Вплив війни в Україні на найперспективніші ринки азартних ігор у Східній Європі
За останнє десятиліття європейський ринок азартних ігор продемонстрував значне зростання. Завдяки тому, що регуляторні органи збирають і публікують дані про ринок онлайн-гемблінгу в різних юрисдикціях, бізнес вийшов із тіні та став більш прозорим. За винятком лотерей, дохід від локально ліцензованих онлайн-гемблінгу в Європі зростає з року в рік: з 17,3 мільярда євро у 2019 році до 24,6 мільярда євро у 2021 році.
Криза Covid-19 сповільнила зростання порівняно з 2019 роком, але прискорила трансформацію ринку з офлайну в онлайн.
Очікувалося, що у 2021 році дохід від азартних ігор в Інтернеті в Європі досягне 36,4 мільярда євро (41,7% від загального доходу від азартних ігор), що на 19% більше порівняно з 2020 роком. Варто зазначити, що серед найбільш швидкозростаючих регульованих онлайн-ринків - країни Східної Європи.
На початку 2022 року регіон потрясла ще одна загроза - війна в Україні. Тисячі життів втрачено, а мільйони перебувають під загрозою. Російська агресія зруйнувала інфраструктуру, завдала понад 600 мільярдів євро прямих збитків економіці України, змінила глобальний енергетичний ландшафт, завдала непоправної шкоди навколишньому середовищу та спричинила найбільшу у світі кризу переміщення населення. Безумовно, всі ці фактори та криза, що триває, вплинули на гральний ринок регіону та активність гравців. Позитивним являється факт, що тепер стало ще простіше грати на гривні в онлайн казино України.
Але давайте подивимося на східноєвропейські ринки, які залишаються перспективними, незважаючи на світові кризи та військові дії в Україні.
Румунія: Один із найбільш швидкозростаючих онлайн-ринків у Європі
Національний офіс з азартних ігор (ONJN) регулює румунський ринок з його широким спектром продуктів за допомогою місцевих ліцензій, доступних для приватних операторів.
Поряд із вторинним законодавством і повними ліцензіями на азартні ігри в Інтернеті, GGR щорічно зростає. У 2017 році ВІП (Валовий Ігровий Прибуток) в Інтернеті зріс на 84%, у 2018 році - на 50%, а у 2019 році - на 39%. Найсуттєвіше двозначне зростання було зафіксоване в рік Covid-19, коли ВІП зріс на 88%, після чого скромне збільшення на дев'ять відсотків у 2021 році не змогло зрівнятися з вражаючими показниками попередніх років.
Прискорене зростання, яке спостерігалося у 2020 році, було найвищим серед усіх сформованих регульованих онлайн-ринків у Європі і відбулося після розширення ринку на 50 відсотків у 2018 році та 39 відсотків у 2019 році, а річний ВІП за період з 2016 по 2020 рік зріс більш ніж у сім разів.
Частка онлайн-гемблінгу в Румунії входить до п'ятірки найкращих показників у Європі: 56,7% у Румунії, 59,3% у Великобританії та 59,4% у Данії. Згідно зі статистикою, частка онлайн-ставок зросла до 60 відсотків, що майже вдвічі перевищує 30-відсоткову частку продуктів казино. Покер, лотереї та бінго разом узяті складають менше 10% ринку.
Ліцензовані онлайн-оператори в Румунії сплачують 16-відсотковий податок на доходи, отримані від гральної діяльності, але не менше 100 000 євро на рік.
Уряд взяв курс на подальше регулювання та розвиток гральної індустрії. Наприклад, законопроєкт, який передбачав 40-відсотковий податок на прибуток від азартних ігор, був значно змінений, зменшивши навантаження в кілька разів залежно від суми виведення коштів.
Чехія: провідний потенціал зростання в Центральній і Східній Європі
З 2017 року Чехія повністю регулює онлайн-гемблінг під наглядом Міністерства фінансів. Чинне законодавство дозволяє всі наземні форми онлайн-гемблінгу, включно з лотереями, ставками на спорт, іграми в казино та картковими іграми.
За даними Міністерства фінансів Чехії, з 2017 по 2021 рік GGR (дохід від азартних ігор) зріс з майже 330 мільйонів євро до 800 мільйонів євро. Сім років з 2010 по 2017 рік характеризувалися стабільним щорічним зростанням на рівні понад 20 відсотків, яке сповільнилося до 3,1 відсотка у 2018 році, а потім знову перевищило 20-відсоткову позначку у 2019 році. Варто зазначити, що основна частина зростання GGR припадає на частку онлайн-ігор, що пов'язано з обмеженнями через Covid-19 і забороною на проведення великих спортивних заходів.
Доходи онлайн-букмекерських контор у Чеській Республіці зросли приблизно в десять разів за останнє десятиліття, охоплюючи як поточний, так і попередній режими ліцензування, але скоротилися на 1,7 відсотка до 7,6 мільярда чеських крон (298 мільйонів євро) на тлі порушеного спортивного календаря у 2020 році.
Статистика свідчить, що частка онлайн-сегменту в загальному доході грального ринку республіки посідає 10-те місце серед усіх європейських країн із зростанням трохи нижче 50%. Якщо розглядати частки гральних продуктів на національних гральних ринках, то у 2020 році на першому місці були ставки на спорт - близько 48% GGR, на другому місці - казино (40%), 10% припало на лотерею, а 2% - на покер.
Оподаткування на ринку встановлено на рівні 23% від загального оподатковуваного доходу для більшості ігор, за винятком лотерей і "технічних ігор", таких як онлайн-покер, рулетка або ігрові автомати, які оподатковуються за найвищою в світі ставкою загального оподатковуваного доходу - 35%.
Блокувальний список, наданий Міністерством фінансів, суттєво перешкоджає виходу на чеський ринок неліцензованих операторів. З 2018 року, в ім'я прозорості, Міністерство фінансів зобов'язане отримувати дозвіл суду перед тим, як додавати нові домени в блок-лист.
Польща: Найсуворіше регулювання в Європі
Польща - складний ринок із великим потенціалом. Онлайн-гемблінг у Польщі регулюється державною монополією, за винятком ставок в Інтернеті та рекламних лотерей. Ліцензії на букмекерську діяльність доступні приватним операторам, але ці ліцензії не передбачають інших онлайн-продуктів, а лише ставки на спорт і кінні перегони.
За даними Міністерства фінансів Польщі, у 2021 році обсяг регульованого онлайн-гемблінгу перевищив 600 мільйонів євро. У міністерстві також повідомляють, що у 2021 році букмекерський оборот склав понад два мільярди євро, що на 46 відсотків більше, ніж у 2020 році. Динаміка зростання онлайн-ставок була позитивною та стабільною, незважаючи на кризу Covid-19.
Політика регулювання призвела до того, що частина GGR онлайн-беттінгу була набагато вищою, ніж у онлайн-казино. Що стосується частки азартних продуктів на онлайн-ринку, то беттінг лідирував з більш ніж 50 відсотками GGR. На другому місці - онлайн-казино з більш ніж 23%, а на третьому - лотереї з майже 20%. Бінго і покер розділили між собою два-три відсотки.
Польські ліцензовані оператори ставок в Інтернеті підлягають широко розкритикованому 12-відсотковому податку з обороту, який залишився незачепленим поправками 2017 року.
Блок-лист, наданий Міністерством фінансів у травні 2022 року, налічував майже 25 000 доменів, що свідчить про значну роботу, проведену для встановлення регулювання в галузі, та великий інтерес до польського ринку з боку операторів.
Як війна в Україні вплинула на гральний ринок Східної Європи
Військова агресія проти України ізолювала Росію від решти світу, зокрема й від грального ринку. Дійсно, російській гральній індустрії буде завдано шкоди через заборону на проведення в Росії спортивних заходів, таких як Ліга чемпіонів УЄФА, скасування Гран-прі Формули-1, виключення інших спортивних команд і введення санкцій.
Бренд Parimatch був одним із лідерів ринку в Росії та Білорусі з солідною часткою ринку. Але війна, розпочата Росією проти українського народу, є неприйнятною, тому після всіх необхідних юридичних процедур бренд Parimatch відкликав і припинив всі операції. DraftKings, FanDuel, Statscore, 888poker і GGPoker, Bet365, PokerStars та інші міжнародні лідери ринку також продемонстрували свою солідарність з народом України і покинули російський ринок.
Загальна криза також впливає на східноєвропейський гемблінг через зміни на ринку енергоносіїв і прискорення інфляції. Доходи людей падають, зменшуючи кількість грошей, які вони можуть витратити на розваги.
Але падіння доходів не означає, що люди перестали витрачати гроші на розваги. Ставки та азартні ігри - це насамперед емоції, які відволікають від стресу та знімають його. У часи світової кризи це також актуально. Нещодавні дослідження східноєвропейського ринку показують, що інтерес до беттінгу в регіоні залишається стабільно високим, а піки активності припадають на вихідні та під час значущих спортивних подій.
Криза вартості життя пояснює, чому піки індексу нижчі, ніж до 24 лютого, але загальний рівень інтересу залишається таким самим. За винятком Росії, Білорусі та України, східноєвропейський ринок азартних ігор продовжує демонструвати стійкий розвиток.
